Il ragazzo re Enrico ritorna dalla sua vittoria in Francia con la sua nuova sposa, l'ambiziosa e prepotente, Margherita d'Angiò. La subdola Suffolk ha organizzato il matrimonio, per la gioia di Enrico, ma Suffolk brama la bella Margaret per se stesso, egli spera anche di esercitare il potere sopra il monarca e Margaret. Il nobile duca di Gloucester è inorridito al trattato che Suffolk ha fatto con la francese che passa i ducati di Angiò e Maine al re di Napoli, padre di Margaret. Il re non sospetta nulla e Suffolk è ricompensato con un ducato. Nel frattempo Suffolk ingaggia due assassini per uccidere Gloucester. Suffolk dice al re che Gloucester è morto nel suo letto, ma il re non gli crede. Il conte di Warwick accusa Suffolk e Winchester del suo omicidio e così porta sulla loro caduta e decessi.Marce Jack Cade con una folla su Londra e il duca di Clifford trasforma la folla contro camisa che successivamente viene ucciso. York restituisce dall'Irlanda alla testa del suo esercito, ma è troppo spaventato per reclamare il trono, invece egli esige che il suo vecchio nemico, il duca di Somerset è imprigionato. Il re acconsente, ma torna sulla sua parola che conduce un furioso York per fare un reclamo per la corona. La guerra delle due rose tra i Lancaster e l'azione inizia così.