Un 1986 film d'animazione basato sulla serie TV animata dallo stesso nome. è stato pubblicato in Nord America su 8 agosto 1986 e nel Regno Unito il 5 dicembre 1986.

Il film è stato diretto da Nelson Shin, che ha prodotto la serie televisiva originale di Transformers e caratteristiche le voci di Eric Idle, Judd Nelson, Leonard Nimoy, Casey Kasem, Robert Stack, Lionel Stander, John Moschitta, Jr., Peter Cullen e Frank Welker. Esso segnò anche i ruoli finali sia per Orson Welles e Scatman Crothers .

La storia si svolge nel 2005, 20 anni dopo gli eventi della seconda stagione della serie TV e serve a ponte nella terza stagione. Set per una colonna sonora di synth basato su musiche di scena e musica metal hard-guida, composta da Vince DiCola, il film ha un tono decisamente più scuro rispetto alla serie televisiva, con immagini dettagliate in stile film tipico anime Toei Animation e cattivi Decepticon che sono più minaccioso, uccidendo senza esitazione. Il film presenta diverse gran battaglie in cui una manciata di personaggi principali incontrano il loro fine. Slogan di il film è stato: "oltre la buona. Oltre il male. Oltre la vostra immaginazione selvaggia".

Unicron, un pianeta artificiale roaming, divora il pianeta robot Lithone, e solo due abitanti di fuggire. Homeworld ' il controllo di malvagi Decepticons Transformers, Cybertron. Eroici che Autobot utilizza due delle lune su Cybertron come aree di sosta, prepara a colpire contro i Decepticon. Bisogno di cubi di energon, un Autobot shuttle è pronta per il lancio di città Autobot sulla terra. Una trasmissione viene intercettata dai Decepticons, che un'imboscata la navetta, uccidendo Brawn, Prowl, Ratchet e Ironhide, intendendo utilizzare la nave per infiltrarsi nella città Autobot.

Su terra, Daniel Witwicky e Hot Rod pesce in un lago vicino Autobot City, discutendo la solitudine di Daniel, come suo padre che Spike è su una delle basi luna. Essi raccogliere la firma di shuttle e corsa fino a Lookout Mountain a vederlo atterrare. Hanno posto i Decepticon e lanciare un attacco preventivo. Dopo una breve battaglia, l'attacco Decepticons Autobot City. The Autobot, tra cui Ultra Magnus, Blurr, Springer, Perceptor e Arcee, trasformazione Autobot City in una fortezza. Come un assedio ensues, Ultra Magnus ordini Blaster per radio per l'assistenza del leader degli Autobot, Optimus Prime. La mattina dopo, Optimus e il Dinobot arrivano e respingere con successo attacco i Decepticon.

Optimus si confronta con il leader dei Decepticon, Megatron. Sebbene Megatron è sconfitto, Optimus è ferito a morte a causa di interferenza involontaria di Hot Rod. Starscream assume comando dei Decepticon e ritiri con il loro leader caduto e altri feriti a bordo Astrotrain.

Perceptor informa gli altri Autobot che le ferite di Optimus sono mortali. Prima della sua morte, Optimus chiede Ultra Magnus di assumere il comando degli Autobot e cerca di dargli il Autobot Matrix della Leadership, asserendo che la matrice sarà un giorno leggero ora più buia Autobot. Matrix cade dalla mano di Optimus, ma viene catturato da Hot Rod, che passa a Ultra Magnus. Monitor Optimus poi flatlines e lui diventa grigio e muore.

Astrotrain carenza di carburante richiede i Decepticon per espellere la Insecticons, Thundercracker, Skywarp e Megatron. i restanti Decepticon discutono che dovrebbe condurli. Il Decepticon reinterpretando incontra Unicron, che si offre di dare Megatron e gli altri nuovi corpi a condizione che distruggono il Autobot Matrix, che dice di Unicron è l'unica cosa che può sconfiggerlo. Megatron accetta con riluttanza e Unicron lo converte in una nuova forma: il guerriero Decepticon "Galvatron". Suoi subalterni vengono riformattati in Cyclonus, flagello e la spazza. Unicron fornisce loro un mestiere in cui viaggiano a Cybertron, dove Galvatron oblitera Starscream e ri-prende il comando dei Decepticon.

Sulla terra, gli Autobot sono avvertiti come Unicron consuma lune su Cybertron, insieme con gli Autobot Jazz, Bumblebee, Cliffjumper e Spike. Galvatron conduce in un altro assalto città Autobot Decepticons. The Autobots a bordo un paio di navette e fuggire verso Cybertron. Hot Rod, Kup e i Dinobot sono sparato giù sopra il pianeta Quintessa, mentre Ultra Magnus e azienda eludere i loro inseguitori e fissati sul pianeta Junk per riparazioni.

Catturati da guardie Quintessa, Hot Rod e Kup testimone della condanna e l'esecuzione di Arbulus, nativo di Lithone. Mentre incarcerato si incontrano Kranix, ora di Lithone ultimo sopravvissuto, che dice loro di Unicron, prima che egli viene alimentato per il Sharkticons. Hot Rod e Kup sono sottoposti ad una prova di simulazione di Quintessenziani carnefici, che li condanna all'esecuzione. Combattendo il Sharkticons, sono salvati dall'arrivo dei Dinobot. Grimlock persuade il Sharkticons a ribellarsi contro il Quintessons durante la fuga gli Autobot. Con l'aiuto di nuovo alleato 'Dinobots, Wheelie, il gruppo individua una nave e partenza per unire gli altri Autobot.

Galvatron caccia giù gli Autobot sulla spazzatura. Ultra Magnus non riesce a risvegliare i poteri di Matrix e viene smembrato dalla spazza. Galvatron, non più disposti a servire Unicron, ruba la matrice, con l'intenzione di rendere Unicron suo schiavo. Autobot rimanenti sono minacciati da ostili nativi Junkion, guidati da Wreck-Gar, fino a quando il partito di Hot Rod arriva e fa amicizia con loro. Junkions la riparazione Ultra Magnus e fornire una nave per aiutare la lotta Autobot contro Unicron.

Galvatron tenta di soggiogare Unicron usando la matrice, ma è in grado di scatenare il suo potere. Unicron si trasforma in un robot pianeta di dimensioni e attacchi Cybertron e uccide Dirge, assiali, Ramjet e Shockwave. Galvatron apre il fuoco su Unicron, ma Unicron inghiotte lui. Decepticon tentativo di contrastare l'attacco di Unicron, inutilmente. Quando gli Autobot arrivano Hot Rod si blocca la loro nave attraverso uno degli occhi di Unicron, e si ritrovano separati all'interno del suo corpo. Wreck-Gar e il Junkions combattere contro Unicron, ma Unicron schiaccia la loro nave.

All'interno di Unicron, Hot Rod si confronta con Galvatron mentre Daniel e altri Autobot salvare Spike e i superstiti dell'attacco di Unicron lune su Cybertron. The Autobots e Decepticons lavoro insieme per combattere Unicron. Galvatron tenta di assistere Hot Rod, sapendo che Unicron è una minaccia maggiore, solo per Unicron forzare Galvatron ad attaccare. Hot Rod recupera la matrice e scatena la sua potenza, trasformandolo in Rodimus Prime. Rodimus genera Galvatron nello spazio, poi scatena il vero potere di Matrix, obliterando Unicron. , Rodimus conduce gli Autobot fuori dal corpo di Unicron prima che esploda. Reclaim the Autobot Cybertron. Orbite testa di Unicron Cybertron come un nuovo satellite.